紫禁城午門前的廣場上，公主圖蘭朵向她的求婚者們宣布：“有誰能夠猜中由她所出的三個謎語，她就嫁給誰，但如若猜不中就將被處死。

”面目冷若冰霜的圖蘭朵因百年前祖母曾被外國侵略者蹂躪，遂決心為祖上報仇，于是便設計以“猜謎”的方式殘殺所有向她求愛的男人。很久以來公主的這三條謎語沒有一人能夠猜出，但卻有許多人成為了這場殘酷游戲的刀下鬼。年輕的韃靼王子卡拉夫深為圖蘭朵的美麗容顏所動心，于是冒死求婚并用他的勇敢和智慧以及火熱的愛情征服了圖蘭朵，最終兩心相許圓滿結合。而忠貞、純潔、善良的女仆柳兒雖早已熱戀著卡拉夫但卻無天緣，最后為了卡拉夫自盡，殉情而死。